V觀財報｜ST海航擬定增108億，發行對象成立不足一年

　　中新經緯8月11日電 11日晚，ST海航發布非公開發行A股股票預案，擬募集資金總額約108.704億元。

　　公告顯示，ST海航本次非公開發行A股股票價格為1.09元/股，募集資金總額約108.704億元，扣除發行費用后，募集資金凈額擬全部用于補充流動資金。

　　ST海航指出，截至2019年末、2020年末、2021年末及2022年3月31日，公司資產負債率(合并口徑)分別為68.40%、113.52%、92.34%及94.91%，呈持續上升趨勢。特別在新冠肺炎疫情影響下，公司短期風險和不確定性有所提高。為避免目前較高的資產負債率水平限制公司業務發展，通過本次非公開發行A股股票融資，將募集資金用于補充流動資金，可有效改善公司資本結構，降低資產負債率，提高公司的抗風險能力和財務穩健性。

　　公告顯示，本次非公開發行A股股票的發行對象為瀚巍投資，系公司控股股東方大航空的控股子公司海航航空集團設立的全資子公司。按照《上市規則》的相關規定，瀚巍投資為本公司的關聯方。瀚巍投資認購本次非公開發行A股股票為上市公司與關聯方之間的交易，構成關聯交易。

　　ST海航表示，2021年12月，公司引入方大集團作為戰略投資者。2021年12月31日，根據海南省高級人民法院裁定，《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整計劃》已執行完畢，公司風險處置工作已完成，各類債權將依法得到妥善清償，合規問題已得到妥善解決。

　　據悉，本次收購完成后，瀚巍投資及其一致行動人合計持有公司股份比例將由25.25%增加至42.50%，超過30%。鑒于瀚巍投資的一致行動人方威在本次收購之前已獲得公司控制權，且瀚巍投資已承諾認購的本次非公開發行的A股股票自本次非公開發行結束之日起36個月內不得轉讓，經公司股東大會非關聯股東審議通過后，瀚巍投資及其一致行動人可以免于發出要約。

　　值得注意的是，瀚巍投資成立尚不足一年，尚未對外開展業務。

　　在上述公告中，ST海航還披露了未來三年股東回報計劃。ST海航表示，于2022年—2024年，公司按如下順序進行利潤分配：1、彌補以前年度的虧損，但不得超過稅法規定的彌補期限；2、繳納所得稅；3、彌補在稅前利潤彌補虧損之后仍存在的虧損；4、提取法定公積金；5、提取任意公積金；6、向股東分配利潤。(中新經緯APP)